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Serviceabteilung

„Nichts ist so beständig wie die Veränderung“

Leiterin Serviceabteilung
Monika Thoma

Änderungen am Finanzmarkt

- Neuerungen
- Angebote
- Produkte
- Tarife
Ständig versuchen die Anbieter, durch Verbesserungen im Preis-/Leistungsverhältnis im Markt nach vorne zu preschen. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Gesellschaften ihren bestehenden Kunden eine Verbesserung eines bestehenden Tarifs oder eines neuen, besseren Tarifs, von sich aus nicht vorstellen.

Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Steuer- und Sozialversicherung, ändern sich jährlich.
Aber auch staatliche Förderprogramme wie zum Beispiel Zulagen, Zuschüsse oder Steuervorteile ändern sich oder treten ganz neu in Kraft.
Die Erfahrung zeigt, dass hierbei jährlich Milliarden Euro von den Bürgern verschenkt werden.

Was aber das Wichtigste ist:
Die Änderung Ihrer persönlichen Situation

In
- familiärer,
- beruflicher und
- finanzieller
Hinsicht, ändert sich Ihre Situation von Zeit zu Zeit. Eine heute noch passende Finanzstrategie muss nicht zwangsläufig auch morgen noch zu Ihnen und zu Ihren Zielen passen.

Aus diesen Gründen ist es unserer Meinung nach unabdingbar, mindestens einmal jährlich ein Aktualisierungs-Gespräch (Jahresgespräch) mit dem Berater zu führen.

Die Serviceabteilung nimmt u. a. wegen den o.g. Veränderungen telefonisch Kontakt mit unseren Kunden auf, um sie über Aktualitäten zu informieren und/oder um einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Claudia Bentele
Frieda Klawitter

 

„Ein Idealist ist ein Mensch, der anderen Menschen dazu verhilft, zu Wohlstand zu gelangen“ (Henry Ford)

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