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Vermögensplanung mit System

Wir beraten Sie auf Grundlage einer in vielen Jahren entwickelten Beratungsphilosophie. Diese basiert auf dem Prinzip 'Sog statt Druck': Im Laufe von fünf unterschiedlichen Beratungsterminen entscheiden Sie zu jedem Zeitpunkt, ob und wie es weitergeht. Natürlich ist diese Vorgehensweise nicht in Stein gemeißelt, sondern erlaubt individuelle Anpassungen.

1  Vorgespräch

In einem ersten Gespräch ohne Unterlagen lernen Sie in etwa 20 Minuten uns und unsere Dienstleistungen kennen. Damit erhalten Sie die Gelegenheit, unverbindlich festzustellen, "ob die Chemie stimmt".

Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, laden wir Sie gerne in unsere Geschäftsräume ein zur Systembesprechung.

2  Systembesprechung

In der Systembesprechung erhalten Sie ein kostenloses "Finanzseminar" mit Blick hinter die Kulissen der Finanzwirtschaft.

Die Tipps, die Sie hier bekommen, sind gesellschafts- und produktunabhängig: davon können Sie in jedem Fall profitieren. Sofern Sie möchten vereinbaren wir dann im Anschluss an die Systembesprechung einen Termin für eine Finanzinventur.

3  Finanzinventur

Hier kommen wir zu Ihnen um eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Finanzsituation durchzuführen, denn ohne Überblick über Ihre persönliche Situation ist keine individuelle Vermögensplanung möglich.

4  Beratung

In diesem Termin bekommen Sie dann Ihren individuellen Vermögensaufbauplan vorgestellt, weshalb der Termin bei uns auch "Planbesprechung" genannt wird. Für Sie wichtig: bei uns endet keine Planbesprechung mit einem Abschluss. Dieser findet frühestens im fünften Termin, dem Entscheidungstermin statt, der aber nur auf IHRE Initiative hin zustande kommt.

5  Entscheidungstermin

Der Entscheidungstermin findet nur dann statt, wenn Sie nach der Planbesprechung wieder auf uns zukommen. Wir von unserer Seite aus werden nicht mehr nachhaken. Wir möchten, dass genau das passiert, was Sie möchten, egal ob das eine teilweise oder ganze Konzeptumsetzung bedeutet oder Sie nur die Betreuung durch unser Serviceteam in Anspruch nehmen wollen.

6  Servicewelt

Unser kompetentes Serviceteam sowie Ihr persönlicher Betreuer sind für Sie da! Das beinhaltet nicht nur eine professionelle Vertragsverwaltung und Termin-Erinnerung, sondern auch individuelle und regelmäßige Informationen als Basis für die systematische Entwicklung Ihres Vermögensaufbaus.